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定制化家族信托的各种个性化服务

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所在地: 山西 大同市
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最后更新: 2020-02-11 19:24
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   定制化家族信托的各种个性化服务

  在家族信托产品营销和推广过程中,在为客户定制信托契约的同时,也要为客户定制各种个性化服务。包括:

  (1) 专门配备投资经理人。由于家族资产庞大,所以要配备专业的投资经理人。投资经理人会时刻关注资产状况,随时向委托人汇报家族资产的收益和可能面临的风险。

  (2)专业化信托服务、咨询项目。在委托人对家族信托产生疑问时,信托公司会全面耐心地讲解,会根据委托人的不同要求提供不同的服务。

  (3) 资产组合管理。信托公司根据委托人的不同要求构建不同的投资资产组合,并定期或不定期地对资产组合进行调整,以达到委托人的风险要求。

  (4)不同风险账户。设立多个账户既可以降低风险,还可以满足客户的不同需要。:

  

定制化家族信托的各种个性化服务

  (5)海外投资。投资到海外可以分散国内市场风险,多元化的投资满足多元化资产的家族信托。

  (6)税务咨询。不仅提供信托资产的税务咨询服务,也提供委托人家族的日常税务咨询服务。这样可以融人委托人的生活,增强委托人的依赖性。

  (7)遗产与房地产规划。提供全方位的遗产和房地产规划能增加委托人的信任,使家族信托的建立更加顺利。

  (8)健康、烹饪研修、投资俱乐部等。充分融人委托人家庭的日常生活,有利于增强委托的信任,培养信托公司和委托人的感情。也有利于对委托人下一代的培养,使家族信托资产更好地增值。

家族信托https://www.pixiuvip.com/baike/jiazu.html
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